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足球买球app Announces Equity Financings for Total Proceeds of C$25 Million; 套保仓位 Proposes to Increase Ownership to 19.9%

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温哥华,B.C. - 纯黄金开采 Inc. (TSX-V: PGM, 伦敦证交所:PUR)(“足球买球app”或“公司”), 很高兴地宣布,它已与国家银行金融公司达成协议.他代表Clarus Securities Inc .等承销商组成的辛迪加担任主承销商. (集体, “承销商”),并由Tamesis Partners LLP担任英国和欧洲的特别销售代理, 承销商已同意购买, 在私人配售的基础上, 16,989,以每股0加元的价格购买公司普通股000股.每股53加元(“发行价”),总收益为9,004,170加元(“经纪发行”). 公司还授予承销商额外购买9股股票的选择权,434,根据经纪发行,公司将获得不超过5加元的额外总收益,000,020(“承销商选择”).

该公司还很高兴地宣布,它已同意同时进行30美元的私募,181,以发行价向公司最大股东出售572股普通股, 套保仓位 Limited(“套保仓位”)通过非经纪私募的方式获得额外15加元的总收益,996,233(“AngloGold认购”及“经纪发行”), “交易”). AngloGold认购和经纪发行的交割是相互交叉的.

特洛伊Fierro,总裁 & 足球买球app的首席执行官, 所述, “足球买球app很高兴地宣布这次融资得到了足球买球app最大股东的支持, 套保仓位. 足球买球app重视盎格鲁阿散蒂带来的全球运营专业知识,并期待与他们的技术团队合作,继续释放足球买球app矿山的全部潜力.”

交易生效后,套保仓位将拥有19家公司.在部分稀释的基础上获得9%的足球买球app已发行普通股. 是否应行使承销商选择权, 盎格鲁阿散蒂应有权根据《世界杯买球官网》购买额外的股份,以使盎格鲁阿散蒂保持约19股.在行使承销商期权后,获得足球买球app 9%的所有权. 套保仓位目前持有足球买球app 65,653,870股普通股.在未稀释的基础上获得足球买球app已发行普通股9%的权益. 除了, 套保仓位拥有1个,653,809份纯黄金认股权证,如果全部行使,将使套保仓位在纯黄金的权益增加到15份.2%在部分稀释的基础上. 在事务执行之后, 套保仓位将容纳95人,835,442股足球买球app普通股和1股,653,809份认股权证代表19份纯黄金的权益.6%在非稀释基础上,19%.在部分稀释的基础上,分别为9%. 套保仓位目前在足球买球app的权益以及根据AngloGold认购而获得的权益是出于投资目的,其权益可能会根据市场和其他情况而增加或减少.

该公司打算使用从交易中筹集的净收入来完成业务的提升,以设计其位于Red Lake的100%持股的足球买球app矿的产能, 安大略省和一般公司用途.

与AngloGold订阅有关, 纯黄金和盎格鲁阿散蒂将签订股东权利协议,为盎格鲁阿散蒂提供某些权利, 标准的反稀释权和股权参与权,以及对足球买球app技术和科学数据的某些权利.

交易预计将于2月15日完成, 2022年,但须遵守某些条件,包括收到所有适用的监管批准, TSX风险交易所的批准和, 参阅AngloGold订阅, 得到南非储备银行的批准. AngloGold订阅的结束取决于最终文件的执行. 根据上述交易发行的证券将以私募形式发行,持有期为4个月零1天,从适用的证券交易结束日起算,持有期将根据适用的证券法规定.

套保仓位被认为是足球买球app的“关联方”,因为它目前拥有大约14家足球买球app.在未稀释的基础上,占足球买球app已发行及流通普通股的9%, 相应的, AngloGold认购构成多边文书61-101 -意义上的“关联交易” 特殊交易中少数证券持有人的保护 (“MI 61-101”). AngloGold认购不受第5条规定的少数人批准要求的约束.第6条和第5条的正式估值规定.MI 61-101中的4,即既不是AngloGold订阅的公平市场价值, 也没有AngloGold认购对价的公平市场价值, 超过了纯黄金总市值的25%. 与AngloGold认购有关的重大变更报告应在AngloGold认购截止前21天内提交. 鉴于公司希望及时完成AngloGold的认购,这一较短的期限是合理和必要的.

所提供的证券却没有, 也不会是, 根据1933年美国证券法注册, 经修订(“美国.S. 《世界杯买球官网》)或任何美国法律.S. 州证券法, 不得在美国境内提供或出售, 或为了…的利益, 没有登记或任何适用的豁免登记要求的美国人.S. 证券法和适用的美国.S. 州证券法. 本新闻稿不构成在美国出售或招揽购买证券的要约, 也不会在任何司法管辖区出售这些证券, 拉客或出售都是非法的.

 

关于纯黄金开采 Inc.

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我代表董事会

特洛伊Fierro”                           

特洛伊Fierro,总裁 & 首席执行官

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