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足球买球app完成先前宣布的收购交易私募和非经纪私募,筹集总收益31加元.2 Million; AngloGold Ashanti Increases Ownership to 19.9%

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温哥华,不列颠哥伦比亚省,2022年2月15日-纯金矿业公司. (TSX-V: PGM, 伦敦证交所:PUR)(“足球买球app”或“公司”)很高兴地宣布,它已经完成了收购交易私募(“经纪发行”)和同时进行的非经纪私募(“AngloGold认购”和经纪发行, “交易”)于1月27日公布, 2022.

根据代理发行, 世界杯买球官网共发出26张,423,公司的000股普通股(“普通股”), 价格为0加元.每股53加元,总收益为14,004,190加元.

此次经纪发行是通过包括National Bank Financial Inc .在内的一个承销商辛迪加完成的.该公司是Clarus Securities Inc .的主承销商.劳伦银行证券公司., PI金融公司. 加拿大Stifel Nicolaus公司. (合称“承销商”). 鉴于他们的服务, 保险人收到的现金佣金总额为5.经纪发行总收益的0%(向总裁名单上的某些买家发行和出售普通股的收益除外), 没有支付现金佣金).

根据AngloGold订阅, 世界杯买球官网共发出32张,525,以0加元的价格,向AngloGold Ashanti International Exploration Holdings Limited(“AngloGold”)出售000股普通股.每股53加元,总收益为17,238,250加元. AngloGold的认购使AngloGold在公司的持股比例达到19%.6%在非稀释基础上,19%.在交易完成后部分稀释的基础上增发9%.

与AngloGold订阅有关, 纯黄金和英美黄金签订了股东权利协议,为英美黄金提供了某些权利, 包括标准的反稀释权和股权参与权,以及对足球买球app技术和科学数据的某些权利.

因为它拥有股份, AngloGold被认为是足球买球app的“关联方”, 相应的, AngloGold认购构成多边文书61-101 -特殊交易中对少数证券持有人的保护(“MI 61-101”)意义上的“关联交易”。.  世界杯买球官网若干董事及高级人员, 具体地说, 罗伯特·皮斯, 特洛伊Fierro, Mark O 'Dea, 格雷姆·柯里, 克里斯Haubrich, 阿什利·凯特斯和菲尔·斯默尚斯基(合), “利益相关者”)购买或获得了对合计2,641,经纪发行下的000股普通股. 相关人士均被视为足球买球app的“关联方”,根据经纪发行向相关人士出售普通股构成MI 61-101含义中的“关联方交易”. 相关人士集体持有并控制了约2.占公司已发行及已发行普通股的83%, 在非稀释的基础上, 在交易完成之前. 交易完成后, 15,149,524股普通股, 总共约代表3个.公司已发行及已发行普通股的03%. AngloGold认购和经纪发行的“关联方”部分不受第5节的少数人批准要求的约束.第6条和第5条的正式估值规定.MI 61-101中的第4条,既不是AngloGold认购的公平市场价值,也不是经纪发行的“关联方”部分, 也不是AngloGold认购和经纪发行的“关联方”部分对价的公平市场价值, 超过了纯黄金总市值的25%. 与交易有关的重大变更报告将在交易完成前21天内提交. 鉴于公司希望及时完成交易,这一较短的期限是合理和必要的.

从交易中获得的净收入将用于完成其位于Red Lake的100%持股的足球买球app矿的产能设计, 安大略省和一般公司用途. 根据该交易发行的证券的持有期为4个月零1日, 6月16日到期, 2022.

所提供的证券却没有, 也不会是, 根据1933年美国证券法注册, 经修订(“美国.S. 《世界杯买球官网》)或任何美国法律.S. 州证券法, 不得在美国境内提供或出售, 或为了…的利益, 没有登记或任何适用的豁免登记要求的美国人.S. 证券法和适用的美国.S. 州证券法. 本新闻稿不构成在美国出售或招揽购买证券的要约, 也不会在任何司法管辖区出售这些证券, 拉客或出售都是非法的.

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